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券商板块迎来加配良机

2019/9/11 8:00:05  每日一股网

 受央行降准等利好刺激,本周以来上证综指涨幅为0.72%,其中,申万二级行业券商指数涨幅为1.63%,显著跑赢大盘。
  分析人士认为,随着降准带来的流动性释放提振市场情绪和风险偏好,业绩改善预期强化将助推券商板块机会。
  对楼市提振效果有限
  近日有分析认为,降准使得国内银行信贷能力增强、利于房地产再融资,还能增加货币供给、压低市场利率,从而既能从楼市供给端降低房企开发费用,又能从需求端提振居民购房需求。天风证券指出,在“房住不炒”及“短期不作为刺激经济手段”指导下,此前房企融资监管处于高压状态,信托、海外债、ABS、开发贷等纷纷筑起融资“堤坝”,防止资金违规进入,降准之后,社会融资成本降低,但针对地产融资合规性监管的高压态势大概率不会出现逆转。
  国盛证券认为,降准前全方位严防资金过度流入房地产领域,本轮降准对房地产影响有限。本次降准前,各种针对房地产信贷、资金的收紧政策层出不穷,尤其是今年7、8两月房地产资金端收严政策密集程度达到高峰,可见中央对房地产调控的决心。因此,资金难以大规模流向房地产行业,房价、地价均不具备大幅上涨的可能性。
  考虑到当前房地产调控加强,光大证券认为,降准释放的资金很难再大规模进入楼市,此次降准对楼市的提振效果有限。而本次降准释放的约9000亿资金利于提升资本市场风险偏好,长期来看将刺激股市成交量增加,投资者交投活跃,同时降低金融机构资金成本,预计券商、保险业绩将进一步释放。当前内外政策因素有利于A股市场运行,投资环境明显改善将有利于形成新一轮上涨行情。
  券商业绩弹性得以催化
  流动性是影响券商估值的重要因素。天风证券测算发现,最近12次央行宣布降准后,券商指数5、10个交易日的平均涨幅分别为2.3%和5.0%,上涨概率分别为83%和67%。券商指数在降准后10个交易日相对沪深300指数的超额收益平均为3.5%。可以说,自2012年至今,历次宣布降准后券商指数大概率实现上涨,且超额收益明显。
  天风证券认为,未来随着获得结售汇业务牌照的券商增加以及业务模式丰富,该业务有望成为头部券商重要业绩增量来源,显著提升ROE中枢,券商板块或迎来加配良机。
  方正证券认为,今年以来宏观逆周期调节为主基调,将催化内部货币与财政的红利政策加速推出。短期来看,较宽松的流动性环境以及稳定的经济基础,将有效提升券商、保险行业的资产端盈利空间、降低其负债端成本,进而提高两类非银行业的业绩回报。
  华泰证券认为,流动性提升和市场改善有望驱动经纪、自营和利息收入上涨,预计业绩改善预期强化将助推板块机会。券商板块具有高贝塔属性,有望领先大盘率先上涨。当前行业处于资本市场深化改革期,未来创业板注册制改革、优化再融资等配套政策有望陆续落地,政策红利引导券商稳健向上发展。
  中信建投证券认为,短期来看,券商板块风险收益比较高,可进行波段操作。长期来看,龙头券商下半年走势仍值得期待。尤其是随着国内直接融资市场扩容、对外开放进程推进,证券业供给侧改革将持续深化,综合实力突出、风控制度完善的龙头券商将受益于行业集中度提升。
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