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重要行业研究汇总(附股)

2019/8/13 9:09:58  每日一股网

摘要
【8月12日晚间重要行业研究汇总(附股)】8月12日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考。
  8月12日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  电子行业:华为发布鸿蒙智慧屏 关注3股


  投资建议:5G 通讯为射频器件行业带来新的增长机遇,一方面射频模块需要处理的频段数量大幅增加,另一方面高频段信号处理难度增加,系统对射频前端性能的要求也大幅提高,建议关注手机天线厂商硕贝德、基站和汽车全方位布局的立讯精密,通信 PCB 龙头企业深南电路和沪电股份。

  证券行业:两融业务放宽 关注3股

  《实施细则》和《计算标准》有望完善券商风险控制指标,促进券商两融业务发展,提升A股价值发行能力,建议关注分类评价较高、风险管理能力强、两融业务规模较大、估值合理的头部券商:国泰君安、华泰证券、海通证券。

  汽车行业:7月乘用车零售销量同比降5.0% 关注6股

  整车:乘用车销量有望逐步回暖并迎来拐点,重点关注长安汽车、长城汽车、上汽集团等。零部件:关注消费升级、国产替代、节能减排等高增长细分领域,关注华域汽车、万里扬、继峰股份、拓普集团、凯众股份等。新能源:新能源汽车销量持续高增长,关注整车龙头比亚迪、高镍及软包产业链等投资机会。智能汽车:智能网联汽车有望成为新的国家战略扶持产业,辅助驾驶有望加速渗透,关注德赛西威、保隆科技。

  计算机行业:鸿蒙OS开源引领IT新生态 关注9股

  华为发布鸿蒙OS并宣布开源、推动鲲鹏产业生态建设将带动国产生态建设,同时带动物联网和 5G 产业链应用端发展,关注华为产业生态伙伴用友网络、太极股份、华宇软件、东方国信、长亮科技等。自主国产软硬件全面铺开可期,明年投入点数、单点投入体量都有望大超预期,首选五大龙头中国软件、太极股份、卫士通、中国长城、用友网络。此前市场关注焦点仅限于基础软硬件领域,配套的网安和应用层关注较少,这些领域正式铺开也会纳入,关注启明星辰、太极股份、绿盟科技、华宇软件等;另外小票关注中孚信息、北信源等。5G 应用端和物联网产业链关注四维图新、中科创达、中新赛克等;其它子行业的龙头,关注如恒生电子、广联达、卫宁健康、科大讯飞、宝信软件等。

  电子行业:手机产业链时机将至 关注5股

  8月6日,国务院宣布同意设立上海自贸区临港新片区,并印发总体方案,提出要支持新片区聚焦集成电路、人工智能等领域发展,提供 5 年内减按 15%的税率企业所得税优惠,目前临港已聚集40 多家集成电路产业相关企业,产业长下游聚集效应明显,利好国内 IC 产业发展。我们预计手机产业链相关优质标的有望在 8 月迎来戴维斯双击,关注标的歌尔股份、汇顶科技、京东方 A、立讯精密、生益科技、欣旺达、卓胜微、韦尔股份等。

  军工行业:国企改革进程加速 关注4股

  随着科研院所改制、资产证券化等改革不断推进,2019 年我国国防预算同比增长 7.5%,军工板块基本面持续向好,建议关注具备核心研发能力、盈利能力较强的优质军民融合个股,相关标的如中直股份、光威复材、航天电器、中航光电等。

  机械设备:关注光伏、油服等细分行业高景气投资机会 看好4股

  投资建议:硅片环节:关注【晶盛机电】硅片环节切磨抛整线能力具备,硅片抛光机技术有望延伸至晶圆制造环节。电池片环节:关注【迈为股份】光伏电池丝网印刷设备领军者,HIT 布局超预期;【捷佳伟创】光伏电池片工艺设备龙头;建议关注【罗博特科】自动化设备市占率第一。

  国防军工:军工逆周期性有望凸显重点 关注4股

  投资建议:重点关注业绩稳健的龙头白马目前行业景气持续向好,中报业绩预计实现较高增速,外部不确定性风险的加剧有望凸显军工板块的逆周期属性。重点关注细分行业龙头白马:中直股份、中航光电、航天电器;核心技术与产品自主可控标的:火炬电子、景嘉微;资产证券化受益标的:四创电子。

  通信行业:中国移动上调5G资本开支 关注4股

  华为首发鸿蒙操作系统持续关注 5G 标的主设备厂商中兴通讯;物联网领先厂商移为通信;统一通信市场龙头厂商亿联网络;数通光模块龙头标的中际旭创;高速SFP 连接器厂商意华股份。建议关注 PCB 厂商深南电路、沪电股份;天线滤波器领先厂商世嘉科技。

  交运行业:快递维持高增长 关注8股

  我们重点关注客流量稳定,维修成本放缓,具备多重改革预期、PB 较低的广深铁路;货运供需格局改善、股息率稳定防御价值凸显的大秦铁路。长期推介组合:顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递、南方航空、中国国航、东方航空、传化智联、广深铁路、大秦铁路、上海机场。

  医药行业:国产创新药迎来机遇期 关注6股

  近期健友股份、安图生物等公司 2019 年半年度业绩也从侧面一定程度验证这一点。建议把握行业长期趋势,精选优质标的,短期关注中报业绩有望表现良好的个股如恒瑞医药、爱尔眼科、泰格医药、欧普康视、天宇股份等;长期重点关注创新药产业链、医疗服务、消费升级等高景气板块。


(文章来源:东方财富研究中心)

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